Bill Lee er en ikke helt suksessrik forfatteren som tjener til sitt daglige brød som skadedyrsutrydder og som opplever at hans kone eksperimenterer med giftpulveret han bruker for å utrydde kakerlakker. Hallusinasjonene som dette stoffet fremkaller, sender personen inn i et ubestemmelig psykisk grenseland, hvor paranoiaen rår, hvor mennesket har mistet kontroll, hvor tid og rom oppheves og hvor scenen etter hvert befolkes av groteske og absurde fantasifostre. Filmen er basert på William S. Burroughs roman. Den fikk i sin tid terningkast 3-4.
