After dark henter tittelen sin fra en jazzlåt. Handlingen i romanen utspiller seg i løpet av en natt i Tokyo. Alt som skjer registreres og formidles av et slags kamera. Søstrene Eri og Mari er i sentrum for handlingen. Eri er modell og har sovet i tre måneder. Mari er student og sitter og leser på en kafé. En ung jazztrombonist slår seg ned ved Maris bord, før han må videre for å øve med bandet sitt. Senere på natten blir hun trukket inn i et kjærlighetsdrama på et hotell.
