Noen barn bruker den fine sommerdagen til å svømme i elva, men idyllen blir brutt da de finner liket av en mann hengende i et tre. Etterforsker Annie Cabott finner snart ut at mannen het Mark Hardcastle, og var en populær og suksessfull regissør for teaterets siste oppsetning av Othello. Alt tyder på at det er selvmord, men Annie er ikke overbevist. Etterforsker Alan Banks må vende tilbake fra den idylliske helgen han hadde planlagt med sin nye kjæreste. Snart finner han seg selv trukket inn i en skyggeverden, der ingen ting er som det synes å være, og der mord blir sett på som løsningen på et problem.
