En julikveld i 1846 kommer hypnotisøren og magikeren Vogler kjørende til Stockholm. Med seg har han sin kone, sin mormor, assistenten Tubal og en fillefrans de har plukket opp underveis. Etter å ha turnert på kontinentet vil Vogler nå glede den svenske hovedstaden med sine kunster og knep. Vel fremme i Stockholm tar de inn på konsul Egermans gård på Södermalm. Gjester hos Egerman er for tiden medisinalråd Vergerius og politimesteren og hans kone. Disse representerer det nøkterne, kritiske og det vitenskapelig baserte, og har ingen sans for Voglers hokus pokus. Det utvikler seg til en kamp mellom de to leirene.
