Skallmann har bursdag, og Bamse - verdens sterkeste bjørn - og vennen Lille Hopp, er på vei for å feire ham. Det de ikke vet er at den onde Reinart Rev legger en utspekulert plan for å ta over makten over kollene. Dunderhonning er det som gjør Bamse sterk, og den er laget av Farmor. Derfor bestemmer Reinart og tyvene seg for å kidnappe henne. Ingen dunderhonning, ingen sterk Bamse, og dermed fritt frem for å være slem. Reinart gjennomfører planen, og nå må Farmor reddes. Sammen med Skallmann og Lille Hopp, men uten dunderhonning, tar Bamse seg gjennom Trollskogen, forbi borgen til trollene, gjennom fjellet og frem til Tyvenes by. Filmen fikk terningkast 3-4 i norske aviser.