Den mislykkede musikeren Robert Beck er trettisju år og jobber som lærer i München. Han er desillusjonert og misfornøyd, frustrert over jobben sin og stadig mer irritert over den eksentriske bestevennen Charlie Agoube. Hans eneste distraksjon er fantasier om den sytten år gamle Anna Lind. Men en skjebnesvanger sommer på slutten av 1990-tallet blir verdenen hans snudd på hodet. Rauli har nylig flyttet fra Litauen til München og fort blitt en ensom ulv på skolen, men når Beck overhører eleven sin spille gitar alene etter skoletid innser han at han har snublet over et ekte musikalsk geni. Men Rauli er en uløselig gåte for Beck, som også opplever en knusende skyldfølelse når Charlie ender opp på rehab. Omtalen er utarbeidet av BS.