Dette er fortellingen om den unge, opprørske 15 år gammel indianergutt Kenai, som opplever at hans eldste bror blir drept av en bjørn. Han ber da sin nesteldste bror om å spore opp og drepe bjørnen. Broren lar seg imidlertid ikke overbevise, så unggutten begir seg ut for å ta saken i egne hender. På veien spiller åndene inn og forvandler Kenai til selve fienden, en bjørn. Han må nå lære seg å forholde seg til bjørner, nå som han er en av dem. Filmen fikk terningkast 2-4. LANSERINGSDATO 11. AUGUST 2004. Prod.: Walt Disney Pictures.