Holly Green er i sjokk. Etter flere år med hardt arbeid på medisinstudiet i London risikerer hun plutselig at alt kan bli tatt fra henne - og hun kan ikke skylde på noen andre enn seg selv. I stedet for å sitte hjemme og vente på dommen, drar hun til brorens hus på kysten av Norge for å slikke sårene. Men hun er helt uforberedt på mørketiden og det tøffe været på den forblåste øya. Frøy, en diger, guløyd katt, og eieren hans, Tor, redder Hollys liv den første kvelden hennes på øya. Tor har sine egne problemer å slite med og lever nærmest som en eremitt, men når Holly dukker opp, kjenner han på et uforklarlig behov for å være sammen med henne og vise henne hva den norske julen består av. Uavhengig av om det skyldes ren medmenneskelighet eller julestemningen, lyser Hollys ankomst opp tilværelsen for flere på øya.
