Dette er andre bok om den foreldreløse gutten Frans. Denne gang er Frans og Jar ute i skogen en lys vårnatt for å jakte. De oppdager at skogen er full av edderkopper som spinner tette tråder som kan fange alt, til og med tankene. Dette er Mandegats plan nummer en i et forsøk på å få kontroll over verden. Frans blir viklet inn i et spill han ikke kan styre og det er ingenting som er slik det synes å være. Under jorden venter han som ikke har vandret på jorden i tusenvis av år.