Hugo er tolv år og elsker julenissen, og for dette blir han ertet av sine jevnaldrende. Han bestemmer seg derfor for å gå imot følelsene sine og tvinge seg selv til å bli mer voksen. Men når familien er på juleferie, oppdager han at det bor nisser på hotellet. Alvejenta Sne har mistet foreldrene og bor alene med søsknene sine. Hun vil hjem til nissenes land, men får ikke reinen til å fly. Spørsmålet er om Hugo lar seg overtale til nok et nisseeventyr.
