Nicolas er 12 da faren sier opp jobben sin og drar til den andre kanten av landet for å male lerreter fulle av lys fra Atlanterhavet. Moren følte at lykken lå i et trygt og ryddig liv og flykter inn i depresjonen. Nicolas lykkelige barndom tar en brå slutt. Et helt annet sted bor Isabel sammen med foreldre og en bror som har mistet sine uvanlige musikalske evner etter et anfall som fratok ham evnen til å gå og snakke. Isabel blir sendt på klosterskole, og tynget av skyldfølelse overfor brorens skjebne benytter hun første sjanse til å foreta en flukt. Nicolas og Isabel er som skapt for hverandre, men hvordan skal de noen gang få vite det? Utgitt første gang på norsk i 1998.