Denne klassikeren fra 1947 kommer her igjen, og først er man med sirkusbjørnen Bongo. Han er sirkusets største stjerne og kan sjonglere, gå på line og gjøre akrobatkunster som får publikum til å holde pusten. Men innerst inne vil han leve et liv i frihet sammen med de andre bjørnene. I det andre eventyret blir man med Donald, Mikke og Langebein som tar opp jakten på en slem kjempe. Men hva skal de bruke som våpen? En magisk bønnestengel? Her får man Disneys versjon av det klassiske eventyret "Mikke og bønnestengelen". LANSERINGSDATO 14. JANUAR 2004. Prod.: Walt Disney Pictures.