Den mektige Grimulf planlegger en ferd mot Miklagard. For å få god vind i seilene, og hell og lykke på ferden, må han blidgjøre gudene med et menneskeoffer. I det store treet henger det allerede døde hester, griser og hunder som er blitt ofret. Til Halvdan og Bjørn Smeds forskrekkelse ser de at det er Meia som skal være menneskeofferet. Nå får Halvdan og Bjørn Smed det travelt. De må forhindre at det skjer, og det blir en tøff og hard kamp når de har alle Grimulfs krigere mot seg. Fortelling for mellomtrinnet.
