Historien er lagt til den australske landsbygda på 1950-tallet, hvor melkebonden og fuglekikkeren Harry lever et stille og tilbaketrukket liv. Harry studerer fuglene, og samtidig blir han selv observert av nabokvinnen Betty. Hun har søkt tilflukt på landet med sine to barn. Det utvikler seg etter hvert et godt naboskap mellom de to, noe som forsterkes av at Harry fungerer som en farsfigur for Bettys sønn Michael. Men da Harry bestemmer seg for å lære gutten om blomstene og biene, settes vennskapet til de to voksne på prøve.
