Vi befinner oss i byen Yazd i Persia, 1300-tallet. Pietro, en frigitt tjener, ser tilbake på et liv som nærmer seg slutten. I hans retrospektiv finner vi fortellinger om å reise verden rundt med Marco Polo, om tapt kjærlighet, om overgangen til kristendom fra islam - eller er det kanskje omvendt? I en by mellom to ørkener, søker Pietro ly fra pesten som rir området, og leter etter samhold - hvis det finnes der. Omtalen er utarbeidet av BS.