Det har gått 8 måneder siden de voksne ble borte. Ungdommene har overlevd sult. De har overlevd løgner. Men risikoen blir stadig høyere og de mørke kreftene sterkere. Det går fra ille til verre. Drake og Mørket har gjenoppstått. Gatene i Perdido Beach er langt fra trygge, med en voksende hær av mutanter som kjemper om den samme makten som menneskene. I utkanten av byen, ligger Lille Pete syk. Han har feberfantasier og drømmer at han fortsatt kjemper mot den skjulte ondskapen som vil skape kaos og ødeleggelse i byen. Fantasy for ungdomstrinnet.
