17 år gamle Pasha Shahed vokser opp i Irans hovedstad og tilbringer mye av sommeren i 1973 på hustaket sammen med bestevennen Ahmed. Pasha har forelsket seg i sin vakre nabo Zari, som fra fødselen av er lovet bort til en annen mann. Han forsøker å skjule sine følelser overfor Zari, men deres vennskap blir stadig sterkere. De fine sommerdagene tar brått slutt da Pasha havner i Shah-politiets søkelys. Pasha og hans venner innser hvilken mektig despot de lever under, og leder Zari mot et forferdelig valg, et valg som kan komme til å hjemsøke Pasha for alltid.
