Roy Arnie drømmer om en dag å drive sitt eget sirkus og erobre verden. Enn så lenge jobber han ved det slitne, russiske Cirkus Stromowskij som drives av alkoholiserte Igor Stromowskij, sirkusdirektør av fjerde generasjon. Han har udugelige falmede stjerner på plakaten og utslitte, dopa dyr som knapt klarer å kare seg rundt i manesjen. På sirkuset introduseres Roy Arnie elefanten Jimmy. Han var en gang et majestetisk syn, men etter 20 år ved sirkuset er han nå redusert til et grisehekta vrak. Elefanten valser rundt i manesjen, mo i knærne og med øya på halv tolv og drømmer om uendelig frihet på de evige jaktmarker. Roy Arnie holder ham gående på en dopdiett bestående av oppkvikkende midler. Jimmy er nøkkelen til Roy Arnies drøm, men drømmen settes på spill når Jimmy går berserk og rømmer ut på de norske fjellvidder. Filmen fikk terningkast 4-6.
