Mahmood Mattan er en fast figur i Tiger Bay i Cardiff i 1952. Der yrer det av somaliske og vestindiske sjømenn, maltesiske forretningsmenn og jødiske familier. Han er far og småkriminell med et øye for gode forretningsmuligheter, men han er ingen morder. Derfor er han ikke altfor bekymret når en butikkinnehaver blir brutalt myrdet og alles øyne faller på ham. Etter at hans walisiske kone Laura kastet ham ut for å ha havnet i gjeld har han vandret mer gatelangs, og det er vitner som sier de så ham gå inn i butikken den kvelden. Mahmood har kommet seg ut av verre kniper, og det er ikke før rettssaken nærmer seg at han innser at sannheten kanskje ikke vil være nok til å redde ham.
