Pappa Gruffalo forteller datteren sin om Store Stygge Mus som holder til i skogen. Men Lille Gruffalo stoler ikke helt på historien, og en kveld lurer hun seg ut i snøværet for å finne ut om det pappa forteller, er sant. I skogen treffer hun både rev og ugle. De kjenner til musa, men den er ingen steder å se. Til slutt er Lille Gruffalo overbevist om at pappas historie bare er oppspinn. Men det går ikke bedre enn at Lille Gruffalo treffer musa, og blir like skremt som pappa ble. Denne utgaven har klaffer til å skyve og trekke i. Bildebok for førskolebarn. Omtalen er utarbeidet av BS.