Denne klassikeren er basert på H.C. Andersens eventyr. Den foregår i havet det blå, dypt under overflaten. Der lever den boblende glade havfruen Ariel. Til tross for et paradisik liv i havet kan hun ikke slutte å fantasere om et liv på landjorden, etter at hun har reddet en vakker prins fra å drukne. I all hemmelighet oppsøker hun den eneste som kan hjelpe henne, sjøheksen Ursula, for ved hjelp av hennes krefter å oppleve det spennende livet på land. Men Ariels drøm forvandles fort til et mareritt, og et kappløp mot tiden starter. Ariel må redde både prinsens kjærlighet og farens kongerike.