I Havanna anno 1958 er nattklubben El Topico et sted som flommer over av fest, farger, vakre kvinner og fengende cubanske rytmer. Rike og kjendiser samles her, og nattklubbeier Fico frembringer alt hva hjertet begjærer. Men utenfor nattklubben ulmer utilfredsheten. Et skudd høres i nattemørket og det hviskes i gatene om revolusjon. Stormen bryter løs for fullt, og Fico tvinges til å ta stilling til problemene. Det kan koste ham alt: nattklubben, familien, kvinnen han elsker - og livet.
