Kraftig regn fører til oversvømmelser i byen Portland, og mange drukner. En av de døde, en kvinne, ble imidlertid forgiftet før hun havnet i vannmassene. Snart viser det seg at flere av de druknede faktisk ble myrdet. Etterforsker Archie Sheridan og teamet hans står plutselig overfor en seriemorder. På samme tid jobber reporteren Susan Ward med et annet mysterium: Funnet av et lik stammer sannsynligvis fra en oversvømmelse 60 år tidligere, der et helt bysamfunn forsvant og minst femten personer døde.
