Vi befinner oss i Pennsylvania i 1968. Det banker på døren til Marthas hus. Hun bor alene, men bestemmer seg likevel for å åpne. Utenfor står to fremmede som skjelver av kulde og utmattelse, og det er noe ved dem som er annerledes. Martha lar den vakre jenta og den mørkhudede mannen komme inn. Da oppdager hun at kvinnen holder rundt et nyfødt barn. Paret har rømt fra en institusjon, og snart kommer det vakter til huset. Paret gjemmer barnet, og før kvinnen slepes av sted rekker hun å hviske til Martha at hun må holde barnet skjult.
