Dette er en familieroman fra rasemotsetningene i USA. Den svarte sangerinnen Delia Daley og den jødiske kjernefysikeren David Strom forelsker seg, gifter seg og får tre barn. De forsøker å gi barna en oppvekst preget av sang og musikk, hevet over tidens sosiale motsetninger. Fortelleren er sønnen David, men den eldre broren Jonah er den egentlige hovedpersonen. Han får en stor karriere som sanger. Ekteskapet mellom Delia og David og barnas utvikling gir forfatteren mulighet til å skrive om raseforholdene i USA fra 1930-årene og frem til i dag.