Louise har reist til øyen med faren sin hvert eneste år så lenge hun kan huske – det er stedet moren hennes elsket aller høyest. Da Hassan ankommer endrer det alt. Louise er rastløs og vil være mer selvstendig, mens Hassan er fri og uavhengig, og det virker som om han kjenner øyen godt, som om han har bodd der hele livet. Han er en akrobat, kanskje en magiker, og utgjør potensielt en stor fare. De ville guttene som bor på øyen vil kaste ham ut. Kreftene av kjærlighet, død og håp bringer Louise og Hassan sammen, og øyen vil endre livene deres for alltid.
