Denne historien handler om hunden Rover, en virkelig hund som blir omformet til en lekehund, og som etter mange fantastiske begivenheter til slutt lykkes med å finne trollmannen som forhekset ham slik at han får tilbake sitt virkelige hundeliv. Historien er blant annet befolket med en forferdelig drage, en vis gammel hval, havets konge og Mannen-på-månen. Dette er en bok Tolkien selv mente kunne være en oppfølger til Hobbiten.
